サクラの異変を伝えるモコナ。小狼はサクラのもとに駆け寄る！
すでにサクラのもとには黒綱、ファイも集まっていた。が、どうやら真相はモコナの秘密技・超演技力が炸裂しただけのようだった。
ファイは最近笑顔のない小狼にもっと気楽に行こうと諭す。その時、サクラも目を醒ました。これから不安もあるけど、せっかく出逢った仲、楽しい旅にしようとみんなで気持ちを確かめあった。
小狼はふと昔の事を思い出した。サクラの楽しそうな笑顔、そして周りまでも暖かくしてくれる表情を・・・。
ファイ達に湖の中の様子を話した。モコナが感じた強い力の正体はウロコから発せられていたようだ。そして、ウロコ以外からは強い力は感じられない、どうやら無駄足だったようだ。
しかし、知らないこと、知らない物をこの目で見ること体験することの出来た小狼には、楽しそうな笑顔と満足感があった。そして、一行は次の街を目指した。